Italia


Esportazioni di vino rosso VQPRD in Piemonte – aggiornamento maggio 2007

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Dopo aver analizzato per mesi le esportazioni italiane, penso che sia il caso di fare qualche incursione in dati piu’ dettagliati. ISTAT consente di analizzare le esportazioni di alcune regioni specifiche, prevalentemente per i vini rossi e della categoria VQPRD. Quindi, sono partito con la raccolta dati del Piemonte, e mi riprometto di farlo anche per le altre due-tre regioni che ipotizzo tengano alto il vessillo dell’export italiano di qualita’: il Trentino Alto Adige, il Veneto e la Toscana.
After analysing the Italian exports, we start now to give a closer look to some regional data. ISTAT provides exports for some specific regions and products, mainly for red wines and for quality category (VQPRD). I started collecting data for Piedmont and I will do the same work for other 2-3 regions such as Tuscany, Veneto and Trentino Alto Adige.

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Partendo dal Piemonte (vini rossi VQPRD imbottigliati), li considerazioni piu’ interessanti sono: (1) il miglioramento continuo del prezzo/mix di prodotto negli ultimi mesi, compensato da una riduzione dei volumi, che porta a valori stabili; (2) l’eccellenza in valore assoluto del prezzo di esportazione al litro (oltre 5 euro); (3) l’eccellenza delle esportazioni nel mercato americano (EUR8 al litro), che rappresenta il 40% circa dell’export totale.
Starting with Piedmont (data is for red wines of the VQPRD category), the key conclusions are as follows: (1) a constant improvement of the product mix over the last months, compensated by a reduction in volumes exported; (2) an excellent mix overall of over EUR5 per liter; (3) an excellent exposure to the US market (EUR8 per liter), which represents 40% of total regional exports of red quality wines.

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Esportazioni di vino italiano – dati primo semestre 2007

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Eccoci arrivati alla fine del primo semestre 2007. Come al solito, penso sia meglio guardare i dati su un orizzonte annuale, piuttosto che focalizzarci su periodi piu’ limitati che sarebbero gioco forza influenzati da tendenze passeggere. Tuttal’piu’ ci focalizziamo sui dati mensili, che sono in realta’ gli unici veramente nuovi e, francamente, meno belli di quelli dei mesi precedenti! Vi metto in bella vista questo tabellone che vi da tutti i dettagli sulle esportazioni di vino a giugno 2007. Quali sono le novita’? Beh, la piu’ significativa e’ che le esportazioni “si stanno calmando”, soprattutto nei volumi. La crescita degli ultimi due mesi si e’ indebolita, anche perche’ cominciamo a confrontarci con degli ottimi mesi dello scorso anno: a giugno stiamo sempre su un +16%, ma noterete anche che la parte a maggior valore (imbottigliato) comincia a fare +8% e, nel mese di giugno, i volumi si sono fermati. Infine, sorpresa: importiamo bottiglie di vino che paghiamo quanto quelle che esportiamo; per la mia breve esperienza, non era mai capitato!

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Le vendite di vino in Italia nel 2006 – fonte: ISMEA-AC Nielsen

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fonte: ISMEA-ACNielsen

Da qualche mese a questa parte, ISMEA ha cominciato a pubblicare una serie di dati sul mercato italiano del vino in collaborazione con AC Nielsen, con riferimento in particolare agli acquisti di vino effettuati presso la grande distribuzione e i negozi tradizionali. Bisogna fare un “disclaimer” che pubblicheremo anche le prossime volte: questo e’ un panel che non copre i consumi di vino ma le vendite presso il dettaglio. Questo “pezzo” rappresenta circa 8-9m/hl, cioe’ circa un terzo dei consumi di vino italiani (25m/hl o giu’ di li), quindi non e’ il mercato italiano del vino, ma solo una parte di esso!
Since a few months, ISMEA-AC Nielsen published the results of a survey on the sales of wine in Italy. Disclaimer: This survey refers only to the retail sales and covers roughly one third of total wine consumption (8-9m/hl vs. a total of 25m/hl). Reading these figures, please consider that this is not “the Italian wine market” but just a piece of it!

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Detto questo, l’esercizio e’ molto interessante perche’ da’ il polso del mercato: nel 2006 gli acquisiti di vino sono aumentati del 4% a valore e si sono ridotti del 2% a volume, con qualche sorpresa. Partiamo con i dati annuali 2006, per poi passare, tra qualche giorno, a quelli dei primi mesi del 2007. Nel 2006 si sono venduti 8.3m/hl di vino presso i canali di vendita, di cui 0.4m/hl di spumanti e 1.2m/hl di vino sfuso. A livello di volumi, il calo delle vendite e’ stato pari al 2% circa, essenzialmente causato da una riduzione del 13.6% delle vendite di vino sfuso (forse e’ per questo motivo che ne esportiamo sempre di piu’: non si vende piu’ nel mercato italiano…). In termini di valore, invece, le cose si sono mosse su un piano completamente diverso: aumento del 4% per il mercato a 1.9mld/EUR, sempre con le medesime caratteristiche: -14% per il vino sfuso, -3% per gli spumanti e +8% per il vino confezionato. Ma facciamo un passo in piu’: +11% per i vini confezionati DOC-DOCG.

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Il mercato mondiale del vino – dati 2005 e stime 2010 – fonte: Vinexpo

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Dopo aver analizzato i consumi di vino previsti nei prossimi anni, analizziamo il mercato del vino mondiale, cosi’ come lo vede Vinexpo di qui al 2010. Il valore al consumo del mercato del vino e’ di circa $107 miliardi, con una crescita del 2.4% annuo tra il 2001 e il 2005. Di qui al 2010, Vinexpo vede un +1.8% annuo che dovrebbe portare il mercato a $117bn. Questo 1.8% di crescita puo’ essere scomposto largo circa a meta’ tra i volumi e il miglioramento del prezzo-mix.

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After analysing the wine consumption for the coming years, we now report what Vinexpo expects for the wine markets in terms of value. The retail value of the world wine market was in 2005 $107bn, with a 2.4% yearly growth in 2001-05. For the 2005-10 period, Vinexpo sees a 1.8% annual growth, which should take the market value at $117bn. This 1.8% should be almost equally broken down between higher volumes and better price-mix.

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Esportazione di spumante italiano – aggiornamento maggio 2007

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[English inside]
Le esportazioni Italiane di spumante continuano a marciare per il verso giusto. I dati di maggio 2007 parlano di un incremento del 23% sia per i volumi che per il valore delle esportazioni. Muovendo su un piu’ consistente valore “annuo” la crescita si attesta sul 18% in valore (EUR325m) e sul 24% in termini di volumi (1.14m/hl). Nei 12 mesi a maggio 2007, le esportazioni di spumante hanno raggiunto il 9.7% del valore delle esportazioni italiane in termini di valore e il 6% del volume esportato. Il grafico evidenzia in modo chiaro questa tendenza di crescita: da ormai 5 mesi a questa parte la crescita si attesta sul 15-18% in base annua.

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