Nel contesto di una forte decelerazione dell’export italiano in generale, il settore del vino a ottobre segna un forte segnale di segno opposto, +14% (tale da farmi ricontrollare un paio di volte i numeri!). Come mostra bene il grafico qui sopra, si tratta di una decisa accelerazione rispetto ai mesi precedenti che viene in uno dei mesi più importanti dell’anno. I volumi esportati nel mese sono cresciuti del 5%, mettendo fine a un calo che continuava da ormai un anno a questa parte. Possiamo quindi cominciare a delineare un quadro di come potrebbe andare il 2018: la crescita sta accelerando gradualmente verso la soglia del 5%, che ci farebbe chiudere il 2018 intorno a 6.3 miliardi di euro di esportazioni, con un incremento del 15% circa delle esportazioni di spumante, un +2% circa per il vino imbottigliato e un incremento del 5% circa per i vini sfusi. Dal punto di vista geografico, il 2018 dovrebbe segnare un incremento del 5-6% in USA, del 3-4% in Germania e del 3% circa nel Regno Unito. Francia e Svezia dovrebbero confermarsi i mercati più dinamici tra quelli grandi, mentre ancora una volta sembra non si riuscirà a mettere nella top 10 dei mercati la Cina, che ha subito flessioni significative nell’ultimo periodo. Passiamo a una breve analisi dei dati.
La riga che vedete qui sopra è eloquente e mostra la progressione delle esportazioni dei nostri spumanti nel corso dell’ultimo anno. La barra mostra invece la variazione percentuale mensile. Come vedete dopo un forte balzo in agosto, nel mese di settembre la crescita dei vini spumanti è scesa al 5%, contro un settembre 2017, sempre visibile nel grafico, da +10%. In confronto, agosto era stato +20% contro +15%. Seconda considerazione: scavando nei dati emerge un andamento per la prima volta negativo degli USA (-12% a settembre), e molto positivo nel Regno Unito (+20%). Visti i rischi derivanti dalla possibile mancata approvazione di Brexit, la sempre maggiore esposizione del nostro export di spumanti al mercato inglese (282 milioni su 1040 nei nove mesi) non può non essere vista come un rischio. Detto questo, gli spumanti restano la categoria in crescita e senza di loro le nostre esportazioni sarebbero in calo. I prossimi mesi saranno sfidanti. Su un valore totale di 1.5 miliardi di euro toccato negli ultimi mesi ben 859 sono realizzati negli ultimi tre mesi dell’anno. Il bilancio dell’anno, quindi, è ancora lontano dall’essere tirato! Passiamo all’analisi dei dati.
Marzo, maggio e dunque settembre sono i 3 mesi del 2018 in
cui le esportazioni di vino non sono cresciute. Eppure le premesse per un buon
mese c’erano, visto che anche lo scorso anno questo mese fu poco propizio.
Invece, i nostri vini fermi in bottiglia hanno continuato a traccheggiare (-3.6%)
nel mese, mentre i vini spumanti sono cresciuti “solo” del 5%, a fronte di un Prosecco
sempre in grande spolvero ma anche di una continua debolezza dei nostri altri
spumanti DOP (escluso Asti). Ma di questo parleremo tra un paio di giorni. I
prossimi 3 mesi sono tutt’altro che facili, come mostra anche il grafico con le
variazioni percentuali dell’export a valore: ottobre 2017 +8.4%, novembre 2017
+7.4%, solo Dicembre +1.4% sarebbe facile ma conta poco in valore assoluto.
Vedremo che cosa succede, ma bisogna necessariamente mettersi in testa che la
crescita del nostro export di vino non può più fare riferimento a un unico
prodotto (Prosecco). I primi segnali li stiamo vedendo: quest’anno
probabilmente la crescita comincerà per 3 (%) e non per 4 (%). Passiamo ai
numeri.
Intanto partiamo con i numeri: con i 506 milioni
di settembre, le esportazioni toccano quota 4.4 miliardi nei 9 mesi e 6.15
miliardi in ragione d’anno. La crescita scende al 3.7% sui 9 mesi ma resta al
4.3% se consideriamo gli ultimi 12 mesi, che però incamerano il forte contributo
dell’ultimo trimestre 2017.
I volumi sono in calo dell’11% anche a
settembre, quindi sui 9 mesi siamo a 14.3 milioni di ettolitri, mentre sui 12
mesi ultimi ormai abbiamo toccato quota 20.0 milioni di ettolitri e
presumibilmente scendiamo sotto questa soglia di qui a fine anno.
Tra i principali mercati spicca la debolezza in settembre
del mercato americano, +0.8%, e del mercato svizzero, -4%. Sono questi i due
principali motori di crescita tra i 5 grandi mercati per i nostro vino.
Paradossalmente settembre è un mese “al contrario”, visto che le esportazioni
nel Regno Unito sono cresciute dell’8% mentre si potrebbe immaginare il
contrario. Gli altri grandi mercati che hanno portato al dato negativo sono certamente
la Svezia, il Giappone e la Danimarca (negli ultimi due l’export cala anche sui
9 mesi).
A proposito, la Cina. Le esportazioni di vino in
bottiglia sono cresciute del 5% a settembre e sono a +6% sui 9 mesi dell’anno. Il
quarto trimestre del 2017 fu un boom. Vedremo cosa succede!
Che sia un mese strano lo si nota anche
indagando come mai gli USA sono stati deboli: colpa degli spumanti, calati del
12% all’interno di un trend che metterebbe a quel numero un segno più invece
che un segno meno. In tutti i casi gli spumanti sono rimasti positivi per circa
il 5%, grazie alla crescita vicina al 10% del Prosecco, mentre gli spumanti DOP
continuano a mostrare debolezza. Ma di questo parleremo dopodomani.
Vi lascio alle tabelle.
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Sebbene agosto sia un mese tra i meno significativi per le esportazioni, il progresso messo a segno dagli spumanti è stato molto evidente, con un incremento del 20% che ha compensato la debolezza dei vini in bottiglia, i quali si stanno gradualmente indebolendo dopo un eccellente inizio anno. Il saldo del mese è +4.4% esattamente allineato alla variazione dei 12 mesi e a quella dei 9 mesi (coincidenza decisamente rara!). In questo post un po’ interlocutorio, prima della stagione chiave di settembre-novembre per gli spumanti, vi ho messo un paio di grafici che confrontano il valori/volumi del 2017 con quelli degli ultimi 12 mesi terminanti ad agosto. Oltre a quella della crescita del 4.4% su base 12 mesi contro 12 mesi chiusi allo stesso mese, vi indicano una ulteriore informazione. Se di qui a fine anno le esportazioni non crescessero più chiuderemo l’anno a +2.7%, con i vini in bottiglia praticamente stabili (+1%), i vini sfusi a +3% e i vini spumanti a +8%. Sarà certamente meglio, anche se il contesto internazionale non è più così promettente come qualche mese fa e il quadrimestre settembre-dicembre 2017 ebbe una crescita del 4.5%, concentrata nei mesi di ottobre e novembre, quando gli spumanti hanno il loro periodo stagionalmente più importante. Passiamo ai numeri.
La Campania ha vissuto con il 2017 la seconda vendemmia negativa consecutiva e questo, da un punto di vista dei dati statistici, implica che la produzione non è calata, ma è comunque ben al di sotto delle medie storiche (20%). Per i dati nazionali succede esattamente il contrario: la produzione 2017 è stata del 15% inferiore al 2016 ma in realtà, essendo questo un anno molto ricco, il confronto con la media è neutrale. Secondo ISTAT la struttura ampelografica della regione è in leggero regresso (in provincia di Napoli), mentre da un punto di vista produttivo la regione resta pesantemente legata ai vini da tavola. Nel 2018 la produzione è prevista tornare a 1.55 milioni di ettolitri dai 1.3 milioni del 2017, quindi quasi in media con gli anni passati, ma il gap con il resto del paese resta in piedi: l’Italia è attesa produrre 55.8 milioni di ettolitri di vino e mosti, il 21% in più della media storica. Passiamo ai dati.
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