Spagna


Spagna – esportazioni di vino, primo semestre 2013

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Le esportazioni spagnole si stanno riposizionando sui segmenti di valore, con una forte riduzione dei volumi e un moderato incremento del valore. E’ questa, in due parole, la situazione fotografata sui dati della dogana spagnola relativa ai primi 6 mesi dell’anno. E’ la medesima situazione, a tinte molto più forti, che sta vivendo l’Italia. Va però subito sottolineato che questo “meno volumi, più valore” non si declina in uno spostamento tra le categorie di esportazione verso i vini in bottiglia o gli spumanti, ma bensì con un semplice forte incremento del prezzo di vendita all’interno della categoria dei vini sfusi.

I dati della dogana sul capitolo 2204 dei vini mostrano un incremento del valore delle esportazioni spagnole del 5% a 1.2 miliardi di euro a gennaio/giugno, che si confronta con un crollo vero e proprio dei volumi, da 11.3 milioni di ettolitri a 8.7 milioni. Visti i dati dell’Italia, che ha superato i 9 milioni di ettolitri nel semestre, possiamo dire che la Spagna è tornata al secondo posto per volume esportato. Guardiamo i dati in dettaglio.

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La classifica della competitivita’ per nazione vino – dati France Agrimer 2012

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Lo studio di France AgriMer sui fattori di competitività delle nazioni produttrici di vino è stato affrontato dal blog qualche anno fa. Lo riprendiamo oggi, grazie alla gentilezza dell’agenzia francese che mi ha mandato la copia cartacea dello studio completo. Il rapporto prende una serie di indicatori numerici relativi a diversi aspetti del settore, li ordina in numeri indici e giunge a una classifica che si prefissa di stabilire quali sono le nazioni “messe meglio” nel mercato del vino. Il risultato è abbastanza statico negli anni, soprattutto perchè alcuni aspetti come il potenziale produttivo, le condizioni climatiche di sviluppo della vite o la presenza di marchi sono fattori tendenzialmente stabili. Al di là della classifica, che vede svettare tre paesi, Italia, Francia e USA, il rapporto è un buon punto di partenza per “ripassare” i maggiori punti di forza e di debolezza dei grandi produttori mondiali di vino. Che cosa bisogna portare a casa? L’idea di fondo è che se dal punto di vista della posizione di mercato i paesi storici sono ancora molto forti e ben posizionati, i fattori strutturali come il potenziale produttivo ci dicono che ci sono paesi, Cina e Brasile in particolare, che ancora non hanno detto la loro sul mercato mondiale del vino…

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Spagna – esportazioni di vino 2012

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Fonte: aduanas.camaras.org

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Oggi colmiamo un “buco” nel blog, che è quello delle esportazioni spagnole di vino. Dopo che OEMV è andata a pagamento, sottraendo una fonte di dati per il blog, ho pensato di andare alla fonte della dogana spagnola, per scoprire che i dati sono anche leggermente diversi da quelli che pubblicava questo istituto. Comunque, qui trovate tutti i  numeri dell’export spagnolo 2008-2012, che mostrano un incremento del 16% nel 2012 a 2.57 miliardi di euro. Questo dato si riferisce al capitolo 2204, cioè includendo i mosti. Lo stesso numero per l’Italia nel 2012 è stato 4.7 miliardi di euro. L’export spagnolo ha un pattern geografico abbastanza simile a quello italiano, con Germania, Regno Unito e USA a  rappresentare i primi 3 mercati (come per l’Italia) e a rappresentare il 41% del totale esportato (contro il 53% dell’Italia). Come nel caso italiano, la categoria trainante sono gli spumanti, che nel 2012 sono cresciuti quasi del 40% (ma dopo 3 anni brutti), e rappresentano in valore assoluto una quota del 21% delle esportazioni spagnole, ben superiore a quella italiana (circa il 13%). Vediamo i dati in dettaglio.

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Il valore della produzione di vino nel mondo – stima INDV 2012

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Sono particolarmente affezionato a questa analisi, che ripropongo per la seconda volta dopo il test del 2010. Si tratta essenzialmente di calcolare il valore della produzione di vino mondiale (in soldi) partendo da due dati di base: la produzione di vino secondo OIV e il valore delle esportazioni dei diversi paesi. La grande assunzione di base è che il valore del vino prodotto è uguale a quello esportato. Bene, l’analisi è volatile, perchè talvolta i prezzi all’export ribattono con un anno di ritardo eventuali cali produttivi, ma certamente offre un quadro interessante. Quali sono le conclusioni? (1) il valore del mercato del vino (alla produzione) secondo questa analisi è di circa 60 miliardi di euro nel mondo, in calo del 2% circa rispetto al 2011, causa una riduzione del 6% della produzione, come stimato da OIV: (2) per i paesi come Italia e Francia si può dire che il calo dei volumi produttivi ha compensato il miglioramento del valore medio del prodotto (soprattutto in Francia); (3) l’Italia mantiene una “rappresentatività” nel settore del vino nel mondo che questa analisi calcola al 15% circa, con qualche oscillazione negli anni, così come la Francia è il 35% del mondo del vino. (4) tra i paesi emergenti nel mondo del vino, l’America è il continente da guardare: USA, Cile e Argentina sono i paesi dove i valori della produzione sono cresciuti di più. Nel caso del Cile, anche corroborati da un incremento significativo della produzione. Andiamo nei dettaglio numerico.

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Le giacenze di vino nell’Unione Europea – aggiornamento 2012

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Il tema delle scorte di vino, diventato scottante qualche anno fa, sembra oggi essere in ombra in virtù del forte incremento dei volumi di export e del calo produttivo delle ultime vendemmie. Tali fenomeni, peraltro, sembrano essere più riferibili al caso spagnolo e a quello italiano, dove la combinazione di espianti e di due vendemmie quantitativamente scarse (2011 e 2012) ha riportato in alto le quotazioni delle materie prime. Ma passiamo oltre. Questi dati, rilasciati dall’Unione europea, ci dicono che ci sono in Europa 160 milioni di ettolitri di vino a inizio campagna 2012/13 (quindi giugno 2012), prima della recente vendemmia. Siamo circa 15 milioni di ettolitri sotto il picco degli ultimi anni (170m/hl), ma questo numero si confronta con una produzione in rapida discesa: le scorte di 170-175m/hl si riferivano a un periodo in cui la produzione superava i 180m/hl. Negli ultimi due anni siamo scesi a 155m/hl circa e per il 2012 (quindi successivo alla campagna) OIV stima 140-145m/hl. Il che ci porta a dire che se è vero che le scorte calano, è altrettanto vero che la produzione cala più velocemente.

Se nel 2011 con 155 milioni di ettolitri di produzione le scorte sono scese di 5 millioni, nel 2012 con 140 milioni di prodotto, anche considerando 6-7 milioni di ettolitri di calo di consumi e export, ci dovrebbe essere ulteriore progresso.

Nel confronto nazionale, vi accorgerete che le scorte sono più ingenti in Francia, sia in termini assoluti che relativi alla produzione, mentre in Italia ci si mantiene intorno a un anno di produzione (calante) e in Spagna si segnano i maggiori progressi “relativi”. Passiamo ai numeri.

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