Mercati e consumo

Fonte: ISMEA-Nielsen
Avendo iniziato ad analizzare le vendite al dettaglio fornite da ISMEA, continuiamo con gli aggiornamenti, guardando i numeri da Gennaio a Settembre. Conclusione: il mercato ha continuato a muoversi lungo le linee che abbiamo evidenziato sui risultati dei primi 6 mesi e, in particolare: un andamento leggermente negativo in termini di valore, fatto da un calo piuttosto pesante dei volumi compensato da un miglioramento del mix. Rispetto ai primi 6 mesi, le vendite di vino sfuso sembrano essersi stabilizzate mentre invece sono andate particolarmente male le vendite di spumante, a fronte di un Luglio 2006 molto forte. Parto ancora dalla fine: questo e’ il file di Google spreadsheets con tutti i dati dai quali i grafici sono ricavati.
We update our analysis of the wine sales in Italy with Q3 figures. In summary, the market continued to move along the same lines of H1, with a slightly negative value trend, based on a sharp volume decline partially offset by better mix. When compared to H1 figures, the sales of unbottled wine seems to have stabilised, while Q3 was a very weak period for sparkling wines (due to a particularly strong month in July 2006). I also provide you with the updated file with all figures for your use.

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OIV ha prodotto qualche settimana fa il suo documento infra-annuale sulla situazione della viticoltura mondiale, dando una prima stima della produzione di vino nel mondo nel 2007. Ne risulta un quadro piuttosto peculiare, rispetto a quanto si e’ visto negli ultimi anni: il calo della produzione in molte nazioni ha per la prima volta prodotto una annata in cui non c’e’ sovrapproduzione di vino, considerando come suggerisce OIV di considerare che 30m/hl di vino sono ogni anno consumati per produrre distillati e aceto. Veniamo ai numeri: OIV stima una produzione di vino nel 2007 di 261-271m/hl (nel grafico e in tutte le elaborazioni trovate il valore centrale di 266m/hl), con una riduzione di 10-20m/hl rispetto alle due annate precedenti (2005 e 2006, sempre stimata) e 30-40m/hl sotto la vendemmia record del 2004 di 300m/hl.

A few weeks ago OIV produced an interim document reporting on the 2007 wine production. The picture is quite different from what we saw in the last few years: the reduction of the wine production in many countries seems to have created a picture in which for the first time there is no wine surplus, including as suggested by OIV a 30m/hl of wine which is used for industrial uses and production of wine spirits, brandies and winegar. OIV estimates a wine production of 261-271m/hl (we use in the graph the average level of 266m/hl) with a reduction of 10-20m/hl vs. the 2 previous years and 30-40m/hl below the record level of 2004 of 300m/hl.

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Visto il grande interesse suscitato in queste settimane dall’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, Coldiretti ha anche messo in luce il forte incremento dei prezzi del vino, che oggi testimoniamo con i dati ufficiali (mensili) prodotti da ISMEA. Dunque, i numeri di coldiretti sono sostanzialmente corretti: nel corso degli ultimi 2 mesi, i prezzi dei vini da tavola sono cresciuti del 25-30%, complici le aspettative di una vendemmia piuttosto avara. Un po’ meno reattivi (ma non troppo) sembrano invece essere i prezzi dei vini di qualita’ (+26% per i rossi DOC-DOCG a ottobre, +8% per i bianchi). Quello che non condivido con Coldiretti e’ che (1) a fronte dei prezzi piu’ alti conviene andare a prendere il vino in cantina invece che presso la catena distributiva e che (2) la vendemmia 2007 e’ una catastrofe. Una vendemmia da 40m/hl sarebbe un toccasana per l’industria vinicola italiana perche’ cancellerebbe la sovraproduzione (beviamo 25m/hl e ne esportiamo 19) con un immediato impatto positivo sui prezzi: esattamente quello che stiamo vedendo. Buono per i produttori.
Given the huge interest of the increase in food prices in the last weeks, Coldiretti highlighted the strong increase in wine prices, which we can witness today with the data provided by ISMEA. Coldiretti is right: starting from this summer, table wine prices grew by 25-30% also due to the expectations of a poor grape crush. A bit less reactive were the prices of quality wines, which were up by 25% for red DOC DOCG and 8% for white ones. What I don’t agree with Coldiretti is that (1) to face higher prices it is better to buy wines directly from the farmer; (2) the 2007 grape crush is a catastrofy. A 40m/hl year would be perfect for the wine sector because it would cancel overproduction (we drink 25m/hl and we export 19m/hl) and have a positive impact on prices: exactly what we are seeing now.

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Fonte: ISMEA Nielsen
ISMEA Nielsen offre un secondo angolo di lettura delle vendite al dettaglio di vino. Si tratta del prezzo medio per canale di vendita (grande distribuzione, dettaglio tradizionale e altri canali) di tutte le categorie dei vini: confezionato, sfuso e spumante. Ora, in questo post, io sto commentando dei dati a cui stento a credere: chi sa di marketing mi aiuterà…
ISMEA Nielsen offers a second angle to look at the retail sales of wine in Italy. It provides an average price per channel (supermarkets, traditional stores, other) for the three key wine categories (bottled, unbottled and sparkling wines). In this post, I am about to comment figures which looks exactly the way around compared to what I would have expected. I hope that someone with marketing skills will help

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Fonte: osservatorio ISMEA Nielsen
Nei primi 6 mesi del 2007 gli acquisti di vino in Italia al dettaglio hanno mostrato una chiara inversione di tendenza rispetto allo scorso anno (-3% rispetto a +4%), principalmente a causa di un calo dell’8% dei volumi, non compensato da un costante miglioramento del mix (+5.7%). Il prezzo-mix ha continuato a migliorare in linea con il progresso del 2006 (+6%), mentre la tendenza si e’ invertita sul lato dei volumi, che nel 2006 avevano fatto segnare un meno significativo –2%. In termini assoluti il rilevamento e’ di 3.64m/hl, di cui 3m/hl di vino imbottigliato, 0.51m/hl di vino sfuso e 0.11m/hl di spumanti.

In the first 6 months of 2007 the purchases of wines in Italy at retail level were negative after the positive performance of 2006 (-3% vs. +4%). The key driver of this decline has been the poor volume trend (-8%), which was not compensated by a continuous improvement of the price-mix component (+5.7%). Volumes were 3.64m/hl in total, of which 3m of bottled wine, 0.5m in unbottled wine and 0.11m in sparkling wines.

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